Perguntas Iniciais à serem feitas para a Área de Negócio:
1. Quais tipos de documentos de faturamento serão utilizados (NFe, NFSe CfeSAT, etc)?
Obs: Dependendo da resposta desta questão, seguir um dos procedimentos abaixo:
- Procedimento de Inclusão/Configuração de Empresa no Manager SaaS
- Procedimento de Configuração de Cupom Fiscal (SAT)
2. Qual o intervalo histórico de fechamento que se deseja carregar do sistema anterior?
- Dados obrigatório à serem carregados: Contas a Pagar, Contas a Receber, Conciliação
- Dados opcionais à serem carregados: Histórico de Vendas, Histórico de Compras, Histórico de NFs (Compra e Venda).
4. Dados Cadastrais da Empresa e enquadramento (Simples, Lucro Real ou Lucro Presumido).
3. Dados Bancários.
Para a configuração do arquivo de remessa e retorno (CNAB), seguir procedimento: CNAB - Configuração do Arquivo de Remessa e Retorno.
4. A empresa tem expedição? Se sim, o produto será baixado do estoque somente pela tela de Expedição, e não pelo Faturamento.
Obs: Para tanto, é necessário que o o campo ESTOQUE_EXPEDICAO na SIC0801 esteja preenchido com S.
Check List de Procedimentos e Configurações:
Seguir a planilha anexada (Implementação Rysys Varejo - Passo a Passo)